Highfire

Vanvittig morsom, actionpakket, hjertegribende fortælling om en dreng, en korrupt politimand og den sidste drage på jorden. Måske. Femten år gamle cajun-blodet Everett Squib Moreau er født og opvokset i Louisianas bayous. Han gør alt, hvad han kan for at forsøde tilværelsen for både sig selv og sin godhjertede, enlige mor, som ikke har det nemt. Udover lange vagter som sygeplejerske, og bekymringer om, hvad hendes søn går og roder sig ind i, har hun også travlt med at holde den lokale landbetjent, Regence Hooke, som har et godt øje til hende, på behørig afstand. Livet har ikke været let for Squib og hans mor, som er blevet forladt af først den ene og så den anden mand, og nu sidder tilbage i et faldefærdigt hus og en kæmpe gæld. Lord Highfire (Vern), den sidste drage i verden, lever en begivenhedsfattig tilværelse isoleret fra omverdenen i sin hytte ude blandt krokodillerne, hvor han ser Flashdance og drikker vodka i uanstændige mængder for at fordrive tiden. Et lidt sølle liv, men Vern er parat til at gøre hvad som helst for at forsvare det. Desperat efter at tjene penge til at komme ud af sumpen, siger Squib ja til et job som sejlende kurrer for den lokale spritsmugler i det mørke, krokodilleflydte farvand. Hvad han ikke ved er, at sheriffen også er interesseret i den strækning til sin egen forretning. Og hvad ingen af de to ved er at Lord Highfire bor på netop selvsamme strækning, og ikke er interesseret i menneskekontakt af nogen art. Da Vern og Squibs verdener kolliderer, bliver deres gensidige kamp for overlevelse begyndelsen på et højst umage venskab.